Si trabajas con plataformas de automatización de marketing y CRM, sabes que encontrar clientes potenciales es solo la mitad del trabajo. La otra mitad —y probablemente la más importante— es convertir esos prospectos en conversaciones, oportunidades y finalmente ventas.

Aquí es donde entra en juego Prospecting a nivel de subcuenta.

Esta funcionalidad te permite realizar prospección avanzada, descubrir nuevos leads y gestionar toda la interacción con ellos desde un solo lugar. No se trata únicamente de encontrar contactos: se trata de crear un sistema que identifique prospectos, los nutra automáticamente y los convierta en oportunidades de negocio.

Dentro de la plataforma, Prospecting ahora está disponible en dos áreas principales:

Prospecting en Agencia

Se utiliza principalmente para:

• Descubrir nuevos leads

• Realizar prospección básica

• Analizar oportunidades iniciales

Es útil para identificar empresas o contactos potenciales, pero tiene ciertas limitaciones cuando se trata de automatización o comunicación directa.

Prospecting en Subcuenta

Aquí es donde ocurre la magia.

En una subcuenta puedes:

• Convertir prospectos en contactos dentro del CRM

• Automatizar mensajes y campañas

• Crear workflows de seguimiento

• Enviar emails y SMS

• Agregar prospectos a pipelines y oportunidades

En otras palabras, la subcuenta es el lugar donde los prospectos se transforman en clientes.

Una buena analogía sería esta:
La prospección en la agencia es como pescar en el océano, mientras que la prospección en subcuentas es llevar los peces directamente a tu restaurante para cocinarlos y servirlos.

Beneficios de Usar Prospecting en tu Subcuenta

Trabajar la prospección directamente dentro de una subcuenta tiene ventajas enormes. De hecho, es el entorno ideal para automatizar tu proceso de generación y conversión de leads.

Veamos por qué.

1. Agregar Prospectos Directamente a tu CRM

Uno de los beneficios más potentes es que los prospectos se convierten automáticamente en contactos dentro del CRM.

Esto significa que cada vez que se genera un nuevo prospecto:

• Se añade automáticamente a tu lista de contactos

• Puede ser segmentado o etiquetado

• Puede entrar inmediatamente en campañas de seguimiento

Esto no ocurre cuando realizas prospección únicamente desde el nivel de agencia.

Además, esta funcionalidad funciona sin importar cómo se generó el prospecto:

• Prospectos creados manualmente

• Prospectos generados con widgets de prospección

• Prospectos generados con Prospect AI

El sistema los agrega automáticamente al CRM, lo que convierte el proceso en un flujo completamente automatizado de generación de leads.

2. Automatizar Workflows para Nuevos Prospectos

Aquí es donde realmente puedes escalar tu marketing.

Cada prospecto que entra en la subcuenta puede activar uno o varios workflows automáticos.

¿Te imaginas tener un asistente digital que, cada vez que encuentra un nuevo lead, se encargue de contactarlo, enviarle información y moverlo dentro de tu embudo?

Eso es exactamente lo que hacen los workflows.

Algunas automatizaciones que puedes crear incluyen:

• Emails de bienvenida

• Secuencias de seguimiento

• Agregar prospectos automáticamente a oportunidades

• Mover contactos dentro de pipelines de ventas

Los workflows pueden activarse desde diferentes fuentes de generación de prospectos:

• Prospectos creados por IA

• Prospectos generados dentro de la plataforma

• Prospectos obtenidos mediante widgets de prospección

Esto convierte a la subcuenta en un verdadero motor de generación y conversión de leads.

3. Enviar Reportes de Auditoría a Prospectos

Otra funcionalidad muy poderosa es la posibilidad de enviar reportes de auditoría a los prospectos directamente por correo electrónico.

Estos reportes pueden mostrar información relevante sobre el negocio del prospecto, como:

• Rendimiento digital

• Oportunidades de mejora

• Análisis de presencia online

El sistema permite enviar estos reportes de dos maneras:

Envío automático mediante correos

Puedes incluir reportes dentro de tus emails utilizando objetos personalizados, lo que permite personalizar la comunicación con cada prospecto.

Envío manual

También puedes enviar el reporte manualmente utilizando la opción de compartir auditorías.

Esto es extremadamente útil para agencias y consultores que desean mostrar valor antes de cerrar una venta.

Cómo Activar Prospecting en una Subcuenta

Activar esta funcionalidad es sencillo y puede hacerse de varias maneras.

1. Activarlo desde la pestaña Reselling

1. Ve a Agency View

2. Abre la pestaña Reselling

3. Activa el toggle Re-sell Prospecting

4. Guarda los cambios

Esto permitirá habilitar Prospecting dentro de las subcuentas.

2. Comprar Prospecting directamente en la subcuenta

También puedes adquirir Prospecting Premium directamente dentro de cada subcuenta.

Esta opción es ideal cuando quieres habilitar la herramienta solo para clientes específicos.

3. Actualizar desde la herramienta de Prospecting en Agencia

Otra opción es actualizar tu plan directamente desde la herramienta de prospección.

Para hacerlo:

1. Accede a Prospecting en tu cuenta de agencia

2. Haz clic en Upgrade

3. Busca el nombre de la subcuenta

4. Continúa con el pago

Es importante no seleccionar la opción de continuar sin vincular una subcuenta, ya que esto impediría usar la funcionalidad avanzada.

Dónde Encontrar Prospecting Dentro de la Subcuenta

Una vez activado, localizar la herramienta es muy sencillo.

Solo debes:

1. Entrar a la Subcuenta

2. Ir a la pestaña Marketing

3. Seleccionar Prospecting

Allí encontrarás todas las funciones disponibles para gestionar y automatizar tu prospección.

Cómo Usar Prospecting en Varias Subcuentas

Si trabajas con múltiples clientes o proyectos, también puedes habilitar la herramienta para varias subcuentas.

El proceso es el siguiente:

1. Ve a Agency View

2. Abre la pestaña Reselling

3. Activa la opción Prospecting

4. Accede a cada subcuenta

5. Entra en Marketing → Prospecting

De esta forma podrás administrar la prospección de múltiples negocios desde una misma plataforma.

Cómo Migrar Prospectos desde la Agencia a una Subcuenta

Si ya tienes prospectos dentro de tu cuenta de agencia, no tienes que empezar desde cero.

Puedes migrarlos fácilmente a una subcuenta.

Sigue estos pasos:

1. Ve a la pestaña Prospecting en la cuenta de agencia

2. Abre la sección Settings

3. Haz clic en Migrate

4. Selecciona Migrate Prospect Button

5. Elige la subcuenta a la que deseas migrar los prospectos

6. Selecciona todos los prospectos o elige manualmente

7. Haz clic en Migrate

Una vez completado el proceso:

• Los prospectos se copiarán en la subcuenta

• Se agregarán automáticamente al CRM como contactos

• Se activarán workflows automáticos si existen

Además, los prospectos seguirán estando disponibles en la cuenta de agencia, lo que permite mantener una copia de seguridad para uso futuro.

Conclusión

Prospecting a nivel de subcuenta no es simplemente una mejora técnica dentro de la plataforma. Es, en realidad, una evolución en la forma de gestionar la generación de leads.

Mientras que la prospección desde la agencia te permite descubrir oportunidades, la prospección en subcuentas te permite convertir esas oportunidades en clientes reales mediante automatización, CRM y seguimiento inteligente.

Si tu objetivo es construir un sistema de captación que funcione de manera constante —como una máquina que trabaja 24/7 encontrando y nutriendo prospectos— entonces la subcuenta es el lugar donde debes realizar tu prospección.

Porque al final del día, encontrar leads es bueno…
pero tener un sistema que los convierta en clientes es mucho mejor.

Preguntas Frecuentes

1. ¿Cuál es la diferencia entre Prospecting en Agencia y en Subcuenta?

La prospección en la agencia se utiliza principalmente para descubrir leads, mientras que en la subcuenta permite automatizar la comunicación, agregar contactos al CRM y ejecutar workflows.

2. ¿Los prospectos se agregan automáticamente al CRM?

Sí. Cuando utilizas Prospecting dentro de una subcuenta, los prospectos generados se agregan automáticamente como contactos en el CRM.

3. ¿Se pueden enviar emails o SMS desde la cuenta de agencia?

No. Solo las subcuentas tienen la capacidad de enviar emails, SMS y ejecutar workflows automatizados.

4. ¿Qué sucede cuando migras prospectos a una subcuenta?

Los prospectos se copian a la subcuenta, se convierten en contactos del CRM y pueden activar workflows automáticos si están configurados.

5. ¿Se puede usar Prospecting en varias subcuentas al mismo tiempo?

Sí. Puedes habilitar la herramienta en varias subcuentas desde la pestaña Reselling dentro de la vista de agencia.

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