Cómo Migrar de Salesforce a Go High Level sin Perder la Cabeza

Migrar de Salesforce a Go High Level puede sentirse como mudarse de casa después de años acumulando cosas: sabes que es necesario, pero el desorden asusta. La buena noticia es que, con una preparación adecuada, esta migración puede ser mucho más simple de lo que imaginas… y hasta liberadora.

En esta guía te voy a llevar paso a paso, con lenguaje claro y cero tecnicismos innecesarios, para que hagas la transición de forma estratégica, ordenada y sin dolores de cabeza. Vamos a ello.

Paso 1 – Revisa tu Configuración Actual en Salesforce

Antes de mover una sola pieza, necesitas saber exactamente qué tienes entre manos. No puedes empacar bien si no sabes qué hay en cada cajón.

Identifica los Activos Clave
Haz un inventario completo de todo lo que usas hoy: leads, contactos, cuentas, oportunidades, pipelines y automatizaciones. Todo cuenta. Incluso aquello que “casi no usas”, porque suele ser lo que más problemas genera después.

Evalúa el Volumen de Datos
Revisa cuántos registros tienes, cuántos campos personalizados, reglas de automatización y flujos activos. Esto te dará una idea clara del nivel de complejidad de la migración y te ayudará a evitar sorpresas desagradables.

Paso 2 – Define Objetivos Claros de Migración

Migrar solo “porque sí” es una receta segura para el caos. Aquí necesitas intención.

Establece Metas Concretas
Pregúntate: ¿por qué te estás yendo a High Level? ¿Reducir costos? ¿Centralizar CRM y marketing? ¿Automatizar más y mejor? Tener esto claro es como poner el GPS antes de arrancar.

Prioriza lo Realmente Importante
No todo debe migrarse de inmediato. Enfócate primero en los datos del CRM, oportunidades activas y automatizaciones críticas. Lo demás puede esperar.

Paso 3 – Prepara un Backup (Sí, Esto es Obligatorio)

Si algo sale mal —y a veces pasa— el backup es tu red de seguridad.

Exporta los Datos desde Salesforce
Descarga contactos, cuentas, leads y oportunidades en formato CSV o Excel. Asegúrate de incluir todos los campos importantes y personalizados.

 Guarda Todo de Forma Segura
Almacena estos archivos en la nube y, si puedes, también en un disco externo. Mejor prevenir que lamentar.

Exportar y Migrar los Datos

Aquí empieza la acción real.

Exporta Contactos, Cuentas y Oportunidades
Desde cada módulo de Salesforce, exporta la información completa: nombres, correos, teléfonos, etapas de negocio, valores y contactos asociados.

Exporta los Leads
Incluye tanto los leads activos como los cerrados, cuidando especialmente los estados y etiquetas.

Importa los Datos en Go High Level

Ahora toca reconstruir el sistema, pero de forma más simple y potente.

Importa Contactos
En High Level ve a Contacts > Import Contacts, sube los archivos y mapea correctamente cada campo. Este paso es clave para que todo funcione después.

Importa Cuentas y Oportunidades
Replica la estructura de cuentas y vincula contactos y oportunidades correctamente para mantener el historial comercial intacto.

Importa los Leads
Asegúrate de conservar los estados y relaciones. Piensa en esto como volver a armar un rompecabezas… pero con la imagen de referencia al lado.

Reconstruye Oportunidades, Sitios Web y Automatizaciones

Aquí es donde High Level realmente brilla.

Recrea los Pipelines de Ventas
Configura pipelines que reflejen las etapas que usabas en Salesforce. Mantener la lógica facilita la adopción del equipo.

 Reconstruye Landing Pages y Sitios Web
Desde Sites > Websites o Funnels, vuelve a crear tus páginas.
Si usas e-commerce, configura productos en Payments > Products y tiendas en Sites > Stores.

Recrea las Automatizaciones
En Automations > Workflows, vuelve a construir los flujos: disparadores, acciones, emails y SMS. Aprovecha que High Level lo tiene todo integrado y simplifica procesos.

Gestión de Documentos, Contratos y Formularios

No todo es CRM y automatización; la operación diaria también importa.

Transfiere Plantillas de Documentos
Descarga las plantillas desde Salesforce y recréalas en High Level usando su editor de documentos.

Configura Firmas Electrónicas y Seguimiento
Activa firmas digitales y seguimiento de apertura y firma. Así sabes exactamente cuándo un cliente interactúa con tus documentos.

Crea Formularios
Desde Sites > Forms, crea formularios desde cero o usando plantillas. Publícalos y conéctalos a tus automatizaciones.

 Pruebas y Validación

Nunca, jamás, saltes este paso.

Prueba las Oportunidades
Mueve oportunidades por todo el pipeline y asegúrate de que todo funcione como debería.

Valida Automatizaciones y Comunicaciones
Prueba correos, SMS y acciones internas. Si algo falla aquí, mejor descubrirlo ahora que con clientes reales.

Capacitación del Equipo y Transición

Un sistema nuevo sin capacitación es como darle un Ferrari a alguien que nunca ha manejado.

Entrena a tu Equipo
Muestra la interfaz, los flujos y las tareas diarias en High Level.

Monitorea y Optimiza
Escucha al equipo, ajusta automatizaciones y mejora procesos según la operación real.

Desactivación de Salesforce

Cerrar el ciclo también es parte del proceso.

Periodo de Transición
Puedes usar ambos sistemas en paralelo durante un corto tiempo para mayor seguridad.

Cancela la Suscripción
Haz un último backup y sigue el proceso oficial de cancelación de Salesforce.

Revisión Post-Migración
Evalúa qué funcionó, qué no y qué puedes optimizar. La migración no termina cuando apagas Salesforce, sino cuando High Level funciona al 100%.

Conclusión

Migrar de Salesforce a Go High Level no es solo un cambio de herramienta, es un cambio de mentalidad. Pasas de un sistema complejo y costoso a una plataforma todo-en-uno, más flexible y pensada para escalar. Si sigues este proceso paso a paso, la migración deja de ser un problema y se convierte en una oportunidad real de crecimiento.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿Cuánto tiempo toma migrar de Salesforce a Go High Level?
Depende del volumen de datos y automatizaciones, pero suele tomar entre unos días y un par de semanas.

2. ¿Puedo migrar automatizaciones complejas?
Sí, aunque deben reconstruirse manualmente en High Level, lo que muchas veces permite simplificarlas.

3. ¿Se pierde información durante la migración?
No, siempre que hagas backups y mapees correctamente los campos.

4. ¿Necesito ayuda técnica para migrar?
No es obligatorio, pero en proyectos grandes puede ahorrar tiempo y errores.

5. ¿Vale la pena dejar Salesforce por High Level?
Para agencias y negocios digitales, definitivamente sí: menos costos, más automatización y todo en un solo lugar.

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